Trefwoorden
Toepassingen van portefeuillebeheer, IWETO: s181
Doelstellingen
- Op verantwoorde wijze een portefeuille samenstellen en beheren
- Opvolgen van koersen, bedrijfsresultaten en macro-economische indicatoren en hieruit verantwoorde conclusies trekken
- Zelfstandig werken en toepassen van de aangeleerde technieken
- Accuraatheid in de verwerking van de gegevens
- In team leren werken
- Flexibiliteit en creativiteit in het opzoeken van de vereiste informatie
- Probleemoplossend denken
- Kritisch verwerken van het informatiemateriaal
- Zin voor levenslang leren aanscherpen
Leerinhoud
- Principes van portefeuillesamenstelling (strategisch en tactisch) met toepassingen
- Stockpicking op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performantie met toepassingen
- Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles
Begincompetenties
Kennis van de verschillende beleggingsproducten en informatie daaromtrent kunnen opzoeken en interpreteren.
Basiskennis economie.
Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan informatie op efficiënte en effectieve manier vergaren en behandelen
Indicatoren:
- kent de financiële informatiebronnen en kan ze raadplegen
- kan via de vakliteratuur de voortdurend evoluerende financiële en economische realiteit volgen
- kan informatie uit de jaarrekeningen gebruiken om bedrijfsresultaten te evalueren en deze van bedrijven onderling te vergelijken
- kan de verworven informatie organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren)
- kan informatie kritisch analyseren en anomalieën opsporen
- kan verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken
- kan deze informatie toepassen bij de samenstelling en de opvolging van een beleggingsportefeuille
- kan omgaan met cijfermateriaal
Kerncompetentie 2: kan zelfstandig op een verantwoorde wijze een beleggingsportefeuille samenstellen en opvolgen
Indicatoren:
- kent de financiële producten, hun mogelijkheden en hun beperkingen
- kan vlot koersinformatie opzoeken en verwerken omtrent de verschillende beleggingsproducten.
- kan de behoeften van een cliënt-belegger identificeren en analyseren en op basis daarvan een beleggingsportefeuille structureren
- kent de macro-economische indicatoren die het koersverloop van beleggingsinstrumenten beïnvloeden en kan door tactische allocatie en sectorrotatie een beleggingsportefeuille hier aan aanpassen
- kan de financiële, algemeen en bedrijfseconomische realiteit op de voet volgen en daar als belegger conclusies aan vastkoppelen
- kan op verantwoorde wijze obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties en de risico’s verbonden aan de verschillende types obligaties
- kan aandelen selecteren op basis van fundamentele analyse
- kan de koersevolutie van aandelen beoordelen op basis van technische analyse
- kan de koersprestaties van aandelen onderling vergelijken en daar gepaste conclusies uittrekken
- is vertrouwd met de belangrijke kwantitatieve modellen die gebruikt worden bij de aandelenselectie. Hij kan de relevante variabelen uitleggen en de gepaste conclusies trekken
- kan de verschillende aandelenselectiemethoden op hun verdiensten en tekortkomingen beoordelen
- kan beleggingsfondsen beoordelen en inpassen in een portefeuille
- kan derivaten inpassen in een portefeuille om ze af te dekken tegen koersrisico’s of om het rendement ervan te verhogen
- kan cliënten informeren en adviseren op vlak van beleggingen
- kan de ‘best possible choice’ voor de cliënt voorstellen volgens strikte morele, deontologische en wettelijke code
- kan op basis van alle hierboven opgenoemde technieken een beleggingsportefeuille voorstellen en zijn keuzes verantwoorden
Algemene competentie 1: gaat op een professionele manier om met taken
Indicatoren:
- kan zelfstandig werken
- voert taken accuraat en nauwkeurig uit, heeft oog voor detail zonder zich daarin te verliezen
- plant, organiseert en werkt gestructureerd de opgelegde taken af binnen een gegeven tijdsbestek.
- kan tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofdzaken van bijzaken onderscheiden
- kan zich verdiepen in de behoeften van de belegger. Hij kan resultaatgericht werken door eigen conclusies voor te stellen. Hij kan deze conclusies motiveren en verdedigen
Algemene competentie2: persoonlijke ontwikkeling en leerbereidheid
Indicatoren:
- werkt zich snel in nieuwe materie in
- integreert nieuwe kennis in bestaande
- past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe
- leert van eigen fouten
- ontwikkelt attitude van levenslang leren
- leert flexibel en creatief inspelen op de snel evoluerende economische omgeving
- leert nieuwe problemen detecteren en oplossingen voor te stellen
Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Samenvattende tekst van de lector
Recente artikelen
Jaarverslagen
Financiële informatie uit De Tijd en financiële websites
Studiekosten
Syllabus en teksten aan de gangbare kopieprijzen: 10 tot 15 euro
Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen
Onderwijsvormen
Colleges, onderwijsgesprekken en uitvoeren van een praktijkstudie
Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
Periodegebonden evaluaties:mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
mondeling examen 100%
Examencontract
Eerste examenzittijd:
individuele opdracht 20% + mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
mondeling examen 100%
OP-leden
|
|
